第618章 配置估值回落至低位，但具备明确长期经营优势的赛道龙头

A股9月06日 配置估值回落至低位，但具备明确长期经营优势的赛道龙头

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现在再来看看题材和个股：1、华为:华为概念板块上交易日表现为量价齐升，资金流入为主，资金承接明显，板块走势健康。总龙头：捷荣技术上交易日继续一字板加速，华为线20厘米龙头华力创通、顶级大佬金开大道、章盟主，炒股养家爆买2个多亿，但是没封死涨停板，令人意外。

离谱的是中军：拓维信息，下午不解风情的董秘出了一则公告，和华为有其他方面的合作，但是在Mate60上没有业务合作，然后就跳水了，被砸得一地鸡毛。我认为，还是量的问题，资金对市场做多情绪不够积极，上交易日10厘米20厘米华为线多只炸板。

周三还是重点盯死：捷荣技术，如果能分歧转一直上板，那么问题就变得很简单了，所有异动过的华为系加仓猛干，不论高低！

2、赛道:盘中帝尔激光十点半之后开始单边拉升，部分光伏个股也在异动，隆基绿能在早上的业绩会上表示：在接下来的5-6年，BC电池将会成为晶硅电池的绝对主流，然后会ALL in发展这个方向。

最后再说一个潜伏博弈的暗线：最近指数又会受到考验，之前都是指望金融和地产来护盘，很显然，两个大板块利好兑现后都被资金抛弃。那么后边如果还需要板块出来护盘，谁的可能性比较大，我想到的是白酒和煤炭。

因为这两个都是机构主战场，随着量化被监管，机构也将拿回一些话语权。相对比来讲，考虑到即将到来的黄金周，白酒的机会要更大一点。感兴趣的看看最近比较强势的，最好有过涨停的白酒。

我乐家居（/非/荐/股/）： 装修建材+业绩+房地产产业链方向。净利同比增长48.26%，业务涵盖家居装饰;新型建筑材料，消毒柜、燃气灶具、住宅室内装饰装修，家具、吸油烟机、燃气热水器、厨房卫生间用具、非居住房地产租赁家用电器、;物业管理 。 定制家具行业领先品牌之一，专注从事全屋定制，整体厨柜、家具产品的销售、设计、研发、生产及相关服务。7连板。连续一字板涨停后，继续涨停开局，居然守住了这个涨停板，成交4.98亿，换手率放大到10.76%。消息面上：市场交易活跃度明显提升。一线城市执行“认房不认贷”

华力创通（/非/荐/股/）： 半导体芯片方向，最早完成北斗军用基带芯片、天通卫星通导一体化基带处理芯片研制、量产的厂商之一。形成了“核心技术+应用产品+系统解决方案”的业务生态模式。主营业务已经覆盖了雷达信号处理、轨道交通、仿真测试、卫星应用、无人系统等业务领域,该公司参与了北斗导航和天通卫星通信等国/家重大项目的建设，消息面上华为Mate60 pro开售，支持卫星通话。：预计年华为销售4000万部。流通市值96.59亿，全天成交43.10亿，换手率高达45.89%。龙虎榜前五买家共买入3.55亿，占比8.23%，其中金开大道买入1亿，炒股养家买入8421万，北京呼家楼买入7233万。

亚通精工（/非/荐/股/）： 次新+汽配方向，主要从事模具制造，有色金属铸造，汽车零部件金属材料销售;矿用辅助运输设备的销售，研发、生产和服务。主要产品为汽车冲压及焊接零部件。。消息面上，武汉召开的智能网联汽车创新与应用发展论坛上，百度集团资深副总裁表示，到2025年，在中国的某个城市，将实现L4级别无人驾驶规模化运营。

002861瀛通通讯（/非/荐/股/）： 消费电子 主要产品包括声学产品、电源及数据传输产品,以及相关产品的精密零组件。集制造销售、产品研发、产业投资运营一体化的综合性科技型公司，公司产品主要应用于消费电子领域，客户包含小米、富士康、华为、苹果等。消息面上华为Mate60 pro开售，支持卫星通话。：预计年华为销售4000万部。

杭州解百（/非/荐/股/）： 杭州亚运会（本地股）+零售方向，主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城两家主要门店。主要来源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。主营业务为商品零售,主要业态有百货商场。购物中心、营业收入是国内知名的百货零售企业集团,

001896豫能控股（/非/荐/股/）： 电力方向，（之前火电的人气股），是河南省内唯一省级资本控股的电力上市公司。,主要从事火电项目的投资管理,同时涉足新能源项目煤炭物流、投资建设、环境保护和发电机组检修等业务。全资子公司出资参与成立襄城新能源拟在襄城县库庄镇投资建设屋顶分布式光伏发电项目。

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