第471章 大趋势不变，回踩还是机会

A股8月07日 大趋势不变，回踩还是机会

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大盘延续结构性反弹的概率更大，仍需要注意沪指在3300点一线的压力。大盘的这种震荡是强势的，能够维持住的话，就还有继续向上拓展的动能，只是这种震荡的时间并不适合太久，两周以内差不多了；时间再长的话，就容易消磨大家的情绪，多头容易动摇。既然上证指数是在震荡过程中，低吸那些回到支撑位的强势板块个股即可，继续关注地产链、大金融、有色、化工等方向的轮动机会；大消费（汽车整车、餐饮酒店、家具家居等）板块中长期政策向好预期明确，在调整后会有更好的介入时机。

热点题材：1、政策支持西部陆海新通道促进西部地区经济提升： 海/关/总署近日推出15条重点举措，支持西部陆海新通道建设。具体包括提升西部陆海新通道多式联运通关便利化水平，助力国际铁路联运扩容增量，促进西部陆海新通道与中欧班列、长江黄金水道街接互通充分发挥西部陆海新通道连接“一/带”和-路“、协同街接长江经济带的作用。作为我国西部地区腹地的一条重要国际通道，西部陆海新通道在各地政策支持下快速发展，线路设施不断完善。自2017年运行以来，西部陆海通铁水联运班列规模已由178列增长至2022年的8820列，增长49倍以上，年均增长率高达118.2%;实现西部12省区市全覆盖，通道线路达78条，为促进西部地区经济发展、推动高质量共建/一/带一/路/”提供了有力支撑

2、证/监/会发布行业标准促交易系统不断完善金融IT领域公司望受益：近日，证/监/会发布《证券公司核心交易系统技术指标》《期货公司监管数据采集规范第1部分：基本信息和经纪业务》2项金融行业标准，自公布之日起施行。2项标准规定了证券公司核心交易系统的技术指标及期货公司监管数据采集和数据要素业务口径。下一步，证/监/会将继续推进资本市场信息化建设，着力做好基础标准制定工作，促进行业技术管理、数据治理等领域标准研制，不断夯实科技监管基础。

随着中国证券交易市场的快速发展，市场投资者和交易业务量不断攀升，业务创新、金融科技创新的脚步不断加快，对于核心交易系统的业务支持速度、并发处理能力、灾备支持能力等均提出了更高的要求。2项金融行业标准的发布将促进交易系统不断完善和发展。同时，提升期货监管数据采集的时效性和准确性，促进数据的交互共享。随着我国资本市场信息化的持续推进，金融IT领域公司望受益。此外，近期证券市场利好政策不断，市场活跃度明显提升，对后台技术维护等领域需求增长，相关金融科技类公司望迎来估值修复。

3.人民数据官微消息称，近日，人民网·人民数据分别与贵阳大数据交易所、浙江大数据交易中心、杭州国际数字交易中心、武汉长江大数据交易中心、海南国际知识产权交易所等多家数据交易所签署合作协议，携手各方打造稳定、可靠、安全的大数据产品和服务，共同促进当地数字经济高质量发展。

点评：：数据要素顶层设施进一步完善。数据要素进展顺利，各地方支持政策密集出台。华鑫证券认为，在“数据为王”时代，直接或间接持有数据的企业不仅拥有数据流通交易、开发利用的主导权，还将随着数据资产入表的落地实施，迎来价值重估的重大利好，或将成为数据要素发展进程中最大的受益方。浙数文化，通行宝等。

4.据媒体报道，业内人士透露，三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略，由设备体验（DX）部门的规划团队主导该项目。分析师表示，此举针对的是特斯拉、谷歌和微软正在开发的由人工智能驱动的人形机器人领域。为此三星还推迟了用于医疗保健的可穿戴机器人的上线。

点评：2035年人形机器人市场或将达到1540亿美元。华安证券8月2日研报指出，AI助力人形机器人，人形机器人潜在市场广阔，2035年或可达千亿美元，随着全球数字化进程发展，机器人产业正迎来重要机遇期。新时达，步科股份等。

5.功率半导体大厂英飞凌宣布，计划在未来五年内投资高达50亿欧元，用于在马来西亚建造全球最大的8英寸SiC功率晶圆厂。新能源车全球普及加速，功率密度标准持续提升为SiC产业落地提供契机。

点评：SiC有望在电动汽车产业加速发展及渗透率提升的双重推动下迎来需求快速成长。根据Yole预测，2021-2027年全球碳化硅功率器件市场规模有望从10.90亿美元增长到62.97亿美元，保持年均34%的复合增速。天岳先进，露笑科技等。

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