第204章 目前来看指数没问题，现在还是处于修复周期

A股5月8日早盘目前来看指数没问题，现在还是处于修复周期

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朋友们早上好，今天是5月8日星期一。上个交易日，三大股指竞价涨跌不一，大金融板块拉升推动下，盘面呈沪强深弱态势，截至收盘，沪指跌0.48%，深成指跌0.82%，创业板指跌1.31%。沪深两市成交额亿，较上个交易日缩量1005亿。1）AI应用端在普涨后迎来分化，出版和教育方向相对强势。出版方向长江传媒4连板，中国出版9天6板，皖新传媒3连板。教育板块中科德教育20CM涨停，学大教育3天2板，国新文化、松发股份、竞业达涨停，捷安高科、世纪天鸿、创业黑马大涨超10%。游戏和影视股盘中表现疲软，世纪华通跌停，宝通科技、迅游科技跌超10%，慈文传媒、唐德影视、华策影视跌超8%。值得注意的是，多只传媒和游戏股近几日融资买入额和融资余额均出现快速增长，股价高位放量巨震背后的风险也不容小觑。2）AI设计方向展开加速补涨，启迪设计、新城市20CM涨停，中设股份、陕西建工、设计总院、华设集团涨停。AI技术的快速发展，将有效提升提升行业整体的工作效率和工程质量。3）向量数据库异军突起，数据要素板块大幅反弹，前期一批老龙头纷纷涨停。北交所云创数据30CM涨停，中远海科、金桥信息、久远银海、海量数据、吉大正元涨停，星环科技、山大地纬、彩讯股份涨超10%。消息面上，4月两家美国向量数据库公司获价值超10亿元人民币投资。4）/一/带/一/路/板块持续站上风口。广深铁路、秦港股份3连板，中船科技8天3板，陕西建工、国机汽车、雪峰科技涨停，中铁装配大涨15%。消息面上， 5月将举行首届“五国”/元/首/峰会。

板块上先行关注AI方向，从节前周五的反弹周期走到当下，分歧正在加大且逐渐呈现出亏钱效应。最为典型就是硬件中此前相对逆跌的CPO（光模块）方向，却在节后却持续下跌。而应用端内部的分化也进一步加剧吗，游戏方向出现掉队的疑虑。不过较好的是传媒方向前排股依旧保持强势，龙头中国科传再度涨超6%，长江传媒4连板，皖新传媒、掌阅科技3连板。说明资金对于应用软件层面上的阶段性抱团仍在延续。但随着市场的分歧加剧，对于那些非核心的个股后续或将面临淘汰。一旦相关个股抱团出现松动或者上涨的结构趋势遭到破坏，务必留意风险控制。

另一方面，周末科大讯飞星火大模型的五大应用发布，展示了文本生成、逻辑推理、数学运算、代码生成、文本翻译纠错、多模态输出和输入能力，支持语音和图片输入，支持语音和虚拟人输出，现场回答效果较佳。该消息对应大模型和AI第一波强势股的方向，那么今日市场反馈便尤为值得关注。此外，AI内部部分资金也开始尝试高切低，像AI+教育以及AI+建筑设计以及向量数据库等概念陆续发酵，不过作为题材的延伸性炒作其延续性仍有待进一观察。

对于AI方向目前仍属于短线的调整的阶段，板块内部的虽然依旧会存在某些细分反复活跃，但板块整体的强度以及赚钱效应都呈现逐步下降的态势。因此对于AI方向的，短期的操作难度较大，应对上仍以套利为主。

近日A股拟减持规模较之前有所增多，北方华创股东国家集成电路基金拟减持不超过2%，国芯科技股东国家集成电路基金拟减持不超过2%；京北方、派瑞股份将迎来超四成以上解禁；国家发改委价格监测中心消息，调查显示5月份钢材市场预期偏弱；科德教育公告，并不具备人工智能大模型相关技术，也不会因该技术给公司带来直接收入；五一节后生猪现货继续下跌，收储或提振市场信心；奥飞娱乐称AIGC相关行业市场短期内不会对公司经营效益产生实际影响；非农就业数据超预期，现货黄金一度跌破2000美元/盎司关口。

最新消息：1、产业链望再活跃、华为中国合作伙伴大会召开在即

据华为官方宣布，华为中国合作伙伴大会2023将于5月8日-9日召开，主题为“因聚而生众志有为”。据从华为中国合作伙伴大会2023官网获悉，大会展厅以三元协同的设计理念，设置综合区、行业区、产业区三大展区，全方位展示研/营/销/供/服能力，聚焦行业数字化转型竞争力，ICT基础设施和创新产品全览。

大会期间，华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛，华为中国政企业务总裁吴辉，华为中国政企业务副总裁何达炳，华为中国政企商业业务总裁刘勇等将带来精彩的主题演讲，重点分享最新的伙伴合作政策和伙伴发展计划，发布最新的产品、解决方案与数字化平台，探讨华为在组织、流程、赋能等方面，如何更好地支持伙伴成长，共同加速中国数字化发展进程。

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