第177章 下周A股大概率会迎来反弹

A股4月23日复盘 下周A股大概率会迎来反弹

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周五大盘全天震荡走低，三大指数均大跌，科创50指数跌超4%。两市超4300只个股下跌，超170只个股跌超9%，数据要素、/Chat/GPT/、算力等方向领跌。盘面上，医药股震荡反弹，/新/冠/药方向领涨，拓新药业涨超10%，华润双鹤涨停。军工股冲高回落，理工导航、华如科技涨超10%，中船科技涨停。下跌方面，AI概念股集体大跌，易华录、云从科技等跌超10%，深桑达A、太极股份等跌停。半导体板块全天弱势，全志科技、芯原股份等多股跌超10%。沪深两市今日成交额亿，较上个交易日放量791亿。板块方面，中船系、/新/冠/药、乳业、中药等板块涨幅居前，智能音箱、数据要素、/Chat/GPT/、半导体等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌1.95%，深成指跌2.28%，创业板指跌1.91%。北向资金全天净卖出76.19亿元，其中沪股通净卖出42.27亿元，深股通净卖出28.92亿元。

周五是一个指数与情绪共振的冰点，冰点之后，周一惯性恐慌低开，又是我们搞核心股低吸的绝佳买点；同时，大跌，冰点！才是检验强弱的好时候；注册制后，即便是强势板块也不会板块内个股普涨，尤其面对强势板块的修复行情，更需要注重板块内的核心、资金认可度、甚至配合均线量能去看；对于超跌反弹，资金关注度、反弹高度都需要经历时间的打磨、验证，不好参与，所以，短线重点应该是放在有希望反包的强势板块上！

周五强的有几个方面：1、中国科传代表的传媒、中文数据库、数据要素方面。果麦文化、慈文传媒、中国出版，中信出版、南方传媒等。中国出版和中国科传都有中国二字，也都是一个概念，所以成为了中国科传的最强补涨；

2、剑桥科技代表的CPO这个方向，永鼎股份、锐捷网络、华工科技等；

3、万兴科技代表的业绩方向，有蓝色光标、冰川网络等，还有一个盛视科技，也可以重点关注，周五也比较抗跌；数据要素，传媒，是很早就开始启动的强势分支，目前也是最强；服务器散热是刚走出来的强势分支；这两都重点关注；

4、高澜股份代表的服务器散热方向，中石科技，曙光数创（这个是北交所，周五涨了22.17%，精研科技、英维克、申菱环境等，

周五市场调整的主要原因在于：①美或将出台限制美/国企业对华投资的行政令，导致计算机、电子等泛TMT行业跌幅居前。据/Bloo/mberg/新闻，/拜/登/或将于未来几周内签署行政令，限制美/国企业对中国关键经济领域的投资，重点涵盖AI、芯片和量子计算等领域。受此影响，计算机、电子、传媒、通信等泛TMT行业跌幅居前。②/新/冠/二次感染风险出现，市场经济恢复节奏被扰动。近期数据显示若/新/冠/病/毒发生变异，6个月后会逐步出现二次感染。我国仍面临/新/冠/二次感染的可能，担忧扰动国内增长修复。③美联储官员鹰派发言支持再次加息，美股三大指数下跌，抑制全球资本市场表现。继4月19日（美东时间）布拉德鹰派发言后，4月20日（美东时间）克利夫兰联储主席梅斯特鹰派发声，表明“收紧货币政策还有一段长路要走”、支持再次加息。受此带动，美/国三大股指纷纷收跌，抑制全球资本市场风险偏好。

海外对市场的扰动因素近日有所增加，但整体幅度有限，不足够构成强干扰；此外国内经济复苏超预期，/中/央/政/治/局/会议召开在即，我们预计政策不会收紧，因此内部有支撑。综合环境下，市场仍是震荡市格局未变。虽然近期我国科技领域再遭美对华政策的“围堵”风险，但更多的担忧情绪实际上在于前期涨幅巨大、赛道化过于集中所致。美联储加息路径仍存不确定性，但当前市场预期再25bp，因此只要加息的预期不上升至50bp，则对全球市场的风险偏好扰动有限，而加息预期再攀升至50bp只是小概率事件。内部支撑因素在逐步增强：一是已发布的一季度数据显示经济超预期修复，社零、出口数据均大超预期，一季度信用托举经济继续修复动能仍强；二是在经济内生修复阶段，4月底/中/央/政/治/局/会议和二季度宏观经济政策不仅不会收，反而高层决策的原定计划内的政策还将陆续落地，如预算外债券、政策性开发性金融工具、制造业再贷款等财政贴息和央行精准性政策。复苏被证实叠加政策有望继续出台，A股内部支撑渐强，无需担忧大跌风险，市场将延续2月以来的震荡市格局。

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