第114章 月26日周末复盘，周一策略前瞻（上）

A股3月26日周末复盘，周一策略前瞻

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上周大盘周线周线冲高回落，但高点已经镶嵌到了前一根中阴线的半分位，说明大盘是强势反弹，但上周市场热点只有两个板块，一个科技板块，另一个非科技板块。坐上了科技板块的朋友是天天莺歌燕舞，账户值可以天天新高；买入非科技板块的朋友可能还是亏钱的，这就是注册制带来的效果。注册制以后会带来大量的新股上市，大家不知道个股的好坏，但会选择抱团，现在抱团的就是科技，所以，以后注册制推出，大家要注意跟随主力资金走，太极拳之所以是武功中最好的拳法，是因为它可以借力用力！炒股亦如此。

从指数上看，本周上证以震荡为主，而深指和创业板出现反弹。这可能与中字头板块出现滞涨，以及新能源板块出现反弹有关。从规模指数上看，本周中证500、中证1000、国证2000好于上证50、沪深300，后续随着数字经济继续强势，以及中字头出现滞涨的可能，小票行情大概率还是会好于大票。

从板块看，上周最热板块人工智能主线近期资金抱团强度有增无减，Chat/GPT和电商等下游应用方向领涨，鸿博股份3连板，中文在线、昆仑万维20CM涨停，返利科技10天5板，常山北明、三六零涨停，软通动力、智洋创新麦克奥迪涨超10%。消息面上，3月24日，OpenAI宣布Chat/GPT支持第三方插件，目前，Chat/GPT开放的第三方插件的功能，包括酒店航班预订、外卖服务、在线购物、法律知识、专业问答、文字生成语音，以及用于连接不同产品的Zapier。

Chat/GPT应用已成现象级产品，预计未来算力平民化和普适化将催生应用场景快速落地，多模态模型发展进一步拓展应用外延。伴随着未来的算力平民化和普适化，算力的成本逐渐下探将使得此类应用快速落地，而另一方面“视频+文图+语音”的多模态发展方向下会更进一步使得该技术的应用潜能被进一步拓宽，看好Chat/GPT类应用在交互、搜索、服务、医药、金融、无人驾驶等领域实现快速扩张。

算力为代表的数字经济上游基础设施继续得到资金挖掘，服务器、算力芯片等方向表现亮眼，拓维信息3天2板，同方股份、甘咨询、四川长虹涨停，欧陆通、盛天网络、景嘉微东方国信、青云科技涨超10%。三大运营商在2023年不约而同的将资本支出向算力网络领域倾斜，中国移动计划2023年在算力网络领域投资452亿元，较2022年增加117亿元。中国电信2023年的产业数字化投资同比高增40%至380亿元。而按照中国联通规划，其算网投资占比将超过19%，不少于146.1亿元，着力打牢数字底座。

消费电子板块反复活跃，惠威科技3连板，国光电器、兆威机电、智度股份涨停，长盈精密涨超10%。消息面，在3月23日举行的华为春季旗舰新品发布会上，华为P60系列手机亮相发布。新机支持双向北斗卫星消息，搭载了昆仑玻璃以及HarmonyOS 3.1系统。这是全球首款支持双向北斗卫星消息的大众智能手机。国盛证券认为，消费电子经历2022年需求端疲弱，有望在未来两年迎来换机周期修复。据Statista预估，2023年全球消费电子市场规模将达到1.11万亿美元，认为可穿戴设备的出货量具有较大的增长潜力。

新能源赛道中储能和风电板块出现一定修复苗头，储能板块国能日新大涨9%，科士达盘中触板，华塑科技、科泰电源涨超5%，而风电股银星能源涨停，杭齿前进、海力风电、上纬新材涨超5%。一方面，数字经济强劲需求带动数据中心大规模建设，间接利好储能端需求提升，另外同时受益锂价下跌，储能边际需求也有望得以放量。消息面上，广东省政府日前印发《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》，提出到2025年，全省新型储能产业营业收入达到6000亿元,年均增长50%以上。国金证券研报表示，在原材料降价背景下，过去两年积压的大型地面光伏项目陆续启动，将带动各国新能源配储需求放量。同时，户储将延续2022年的高景气度，预计全球储能需求有望在2023年实现翻倍增长。

海外方面，3月美联储议息会议决定上调联邦基金利率目标区间25个基点到4.75%至5%的水平，银行业流动性压力之下本轮美联储加息或步入尾声。具体来看，本次美联储声明针对市场普遍关注的银行业风险问题，强调“银行体系健全且富有弹性”，受银行业风波影响声明在表述中删除“预期持续加息将是合适的”，变为“一些额外的政策收紧可能是合适的”，市场解读为释放转鸽信号。但同时美联储更为关注当前高企的通胀情况，鲍威尔也在发言中暗示年内不会降息，与市场乐观预期产生明显分歧。

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